清朝末年，世(shì )道纷乱。八旗子弟乌世保（陈道明 饰）没能袭(xí )得(🤴)爵位，终日走街串巷，游手好闲。某(🥩)天在(zài )天(tiān )桥一带，他遇见当年府上的旗奴(🖲)徐焕(huàn )章(🕔)（马和(hé )平(píng )(🤷) 饰）。徐小人(rén )得志，趾高气扬，被世(shì )保(bǎo )当街(jiē )训(xùn )斥，从此种下(🙁)祸(😻)端(🚸)。及至(🐶)八国联军杀入北京(💞)城，徐(xú )(🌙)因会(🧚)说(shuō )几(🔩)句日语(yǔ )当上(shàng )侦缉队队(🔢)长，遂(🦗)公报私仇，将世保定下死罪。乌妻四处(🤸)奔走(🙄)，令世保暂脱一(yī )死。坐牢(⛏)期间，世保(bǎo )结(🚻)识古月轩鼻烟儿壶制造名(míng )家聂小轩(xuān )。聂为免手艺(👣)失传(🤘)，将一身绝学(xué )过给(🍑)世(shì )保。不久(🐾)，世保(bǎo )重获(🏻)自(🐛)由，却(què )得知(zhī )妻子(🃏)受(shòu )辱(💅)自尽，家破(pò )人亡。最终(zhōng )他住进(🐡)师傅家中(🔍)，与(yǔ )师妹柳(🔤)娘（李(📸)殿馨(🔷) 饰(♌)）共同继承了古月(🚲)轩的(🔎)手艺……